El primer trimestre del año fue rentable para las exportaciones de gas ruso a Europa: los suministros de Gazprom en el extranjero, expresados en términos anuales, aumentaron un 30,7% (un aumento de 12.400 millones de metros cúbicos), dijo la compañía en las redes sociales. El aumento de Alemania fue del 33,3%, de Finlandia del 67,3% y de Serbia del 71,3%.
El explosivo aumento de las exportaciones estuvo directamente relacionado con el frío invierno y la consiguiente disminución de las existencias en los depósitos subterráneos de almacenamiento de gas. De enero a marzo de 2020, los niveles disminuyeron en un total de 39.1 mil millones de pies cúbicos. metro. en los depósitos de almacenamiento europeos: en el mismo período de 2021, la disminución fue un 27% mayor a 49,7 mil millones de metros cúbicos, según datos de Gas Infrastructure Europe.
Esa diferencia se reflejó en las temperaturas, según el servicio meteorológico alemán: la temperatura promedio en enero fue 2,7 grados centígrados más baja que en 2020. En febrero, las temperaturas medias fueron 3,5 grados más bajas.
Los productores de gas natural licuado obtuvieron un poco menos de beneficios del invierno más frío (los suministros aumentaron un 11% en comparación con el cuarto trimestre de 2020) de 18 millones a 20 millones de toneladas en el período de enero a marzo, según datos de Refinitiv. Pero ese nivel aún era considerablemente menor que los 28 millones de toneladas registrados en el primer trimestre de 2020.
La producción de gas en Noruega, donde más del 90% se destina a la exportación, también se redujo en comparación con los niveles de 2020. El descenso interanual se aceleró del 0,9% en enero al 5,8% en febrero, informó la Dirección de Petróleo de Noruega (no se disponía de cifras más recientes).
Un campo competitivo cada vez más reducido
Esto de ninguna manera representa un debilitamiento del campo competitivo para el gas ruso entregado por gasoductos.
Por el contrario, en los próximos años, es casi seguro que la competencia se vuelva más dura.
En primera instancia, se reducirá la demanda. Después de experimentar una caída del 3% a través de la crisis de 2020, el consumo de gas en Europa en 2021 aumentará un 2,1%, según una previsión a corto plazo de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Pero a más largo plazo, la demanda de gas disminuirá, cada año en un 0,5% hasta 2030, según el pronóstico a largo plazo de la AIE.
Una de las razones detrás de esto podría ser la competencia entre la generación de gas y las energías alternativas, que ha impulsado su posición durante la última década. Entre 2010 y 2020 en los países de la UE (excepto Gran Bretaña), la producción en las estaciones de gas, según el grupo de expertos Ember, disminuyó en 44 teravatios hora (TWh) a 545 TWh. La generación por energía solar y eólica se incrementó en 377 TWh hasta los 540 TWh. Y la participación de los diferentes tipos de generación de energía cambió proporcionalmente: la participación del gas en 2020 fue del 20%, la misma que en 2010, mientras que la participación de la energía solar y eólica aumentó del 6% al 20%.
Es muy poco probable que esta tendencia se invierta, dado que la capacidad de las instalaciones de energía eólica se duplicó con creces entre 2011 y 2020, de 95 GW a 205 GW. La capacidad de energía solar casi se triplicó: de 55 GW a 163 GW, según IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable.
La IEA estima que la capacidad de energía eólica aumentará cada año en promedio en un 1,6% y la capacidad de energía solar en un 8,6%. La capacidad de las estaciones de gas aumentará solo un 1,1%.
También habrá una mayor competencia en términos de suministro de gas, dado el lanzamiento del Baltic Pipe, que llevará gas noruego a Europa continental a partir de octubre de 2022. Y otro proyecto, el Trans-Adriatic Pipeline, el último de los tres ramales del Southern El corredor de gas, que debe llevar gas de Azerbaiyán a los mercados del sur y oeste de Europa, se completó en noviembre de 2020.
Los productores de GNL también están trabajando en la expansión de la infraestructura, incluidos los operadores de los nuevos proyectos estadounidenses Rio Grande LNG y Texas LNG Brownsville (con una capacidad total de 31 millones de toneladas); estos ya recibieron permisos de exportación del Departamento de Energía de EE. UU.
Oportunidades para proveedores
La sostenibilidad de las exportaciones rusas entregadas por gasoductos dependerá en gran medida de si aparecerán nuevos nichos en los mercados europeos.
Uno de esos nichos a cubrir sería la reducción de la producción europea de gas.
De 2018 a 2020, la producción cayó 35 mil millones de metros cúbicos. (de 246 mil millones de metros cúbicos a 211 mil millones de metros cúbicos) y, según las previsiones de la IEA, disminuirá otros 7 mil millones de metros cúbicos. en 2021 a 204 mil millones de pies cúbicos. metro. Un factor aquí es la eliminación progresiva del campo de gas de Groningen donde, según cifras de Global Platts, la producción de octubre de 2019 a septiembre de 2020 fue menos de la mitad en comparación con el período de 2018-2019 (de 17,5 mil millones de metros cúbicos a 8.7 mil millones de metros cúbicos)
Otros nichos podrían ser la sustitución de la generación a carbón que, de 2015 a 2020, se hundió casi un 50% (de 705 TWh a 365 TWh, según Ember). Su lugar en el balance energético también se desplomó del 25% al 13%. Diez países europeos ya han anunciado planes para abandonar la generación de energía a base de carbón. Portugal se detendrá a finales de este año con Francia y Eslovaquia para hacer lo mismo en 2023, Irlanda, Austria e Italia en 2025, Finlandia y los Países Bajos en 2029 y Hungría y Dinamarca en 2030.
A medida que el gas se vuelve más accesible, es poco probable que las estaciones de carbón en estos países sean reemplazadas únicamente por instalaciones solares y eólicas.
La industria es otra fuente de aumento de la demanda.
Un ejemplo es Arcellor Mittal, uno de los productores de acero más grandes del mundo, que planea invertir hasta 1.500 millones de euros para cambiar sus operaciones a gas en plantas en las ciudades alemanas de Bremen y Eisenhuettenstadt. El cambio debería ayudar a la empresa a reducir sus emisiones de CO2, informó Reuters.
Bajos precios del gas: en 2020, los precios en el destacado centro TTF (Title Transfer Facility) se hundieron a sus niveles más bajos desde la década de 1990, estimularán tal cambio por parte de otros productores industriales. Una de las decisiones clave que se tomarán durante la próxima década dependerá de la medida en que esto influya en el consumo y las importaciones de gas.
